每一个询问都在同一个地方，而且有人负责。
销售与 CRM
现在你的客户名单在 sales 的手机里，星期一的报表在某个人的 Excel 里。我们做的就是那一个地方：每一个询问、每一次跟进、每一单生意都在里面，你不用问人就看得到整条线。
这是「定制软件」项目可以包含的其中一块，所以范围和价钱都在那边一起算，不单独报价。 看「定制软件」和它的价钱
实际长什么样
现在这一刻，有几件事卡在两个人中间，两边都以为对方在跟？
卡在哪里
- 事情卡在交接。 不是卡在某个步骤里，是卡在两个人中间，两边都以为对方在跟
- 日期没有人认。 一个没写名字、没写期限的要求，几时交看谁记得
- 老板自己当 tracker。 进度在老板脑里，和他往上滑的聊天记录里
系统做什么
- 一个要求一个负责人。 客户要求一进来就分配好，名字旁边就是交期
- 审批在同一个地方。 要签的东西排在一条队里，不是散在五个群
- 过期自己浮上来。 过了日期的事排到最上面，在客户打电话来之前
你拿回什么
- 没有事情等人记得。 每个要求都有名字和日期，你随时查得到
- 交货日期不再看运气。 交接有记录，不是靠猜
- 你不用再当 tracker。 进度在屏幕上，不在你脑里
适合这种情况
销售团队大约 3 到 30 人的中小企业。Excel 已经撑不住了，但用 Salesforce、HubSpot、Zoho 又太死板或太贵的那种。
可能不适合的情况
还没有清楚销售流程的单人创业者，或要一上线就开箱即用的团队。如果团队还在摸索怎么卖，先把那个搞清楚。
事情不是卡在某一个步骤里面，是卡在两个人中间，两边都以为对方在跟。把一件案子的交接点数一遍，每一个没有写明谁负责、几时要交的交接点，就是一个让你的交货日期变成看运气的地方。
CRM 项目怎么进行
01
听
和你销售团队坐下来，看 lead 怎么进、怎么走、现在哪里漏掉。
02
设计
动手做之前先把流程、阶段、字段、串接都设计好，确认后才写代码。
03
做
第一阶段 4 到 8 周交。每星期都看得到能跑的系统，不是看 PPT 讲未来。
04
持续优化
上线后我们继续跟，问题修掉，稳定了再做下一段。
常见问题
常见问题
可以。Excel、Google Sheet、HubSpot、Pipedrive、本地 CRM，都做过。我们会先搬到测试环境，让你看过没问题才上线。
上线那天他们已经用了两三个星期，因为我们是在做的过程中就让团队一起用，不是做完才教。没人开的 CRM 是这笔钱最常见的浪费方式，所以我们先照顾 sales 用得顺，报表排第二。
跟着你变。系统是你的，你可以自己改，或者交给我们走变更流程。
哪一个，像你现在的情况？
同样的问题，不同的公司。像哪个就点哪个，看看要怎样才能把它拿掉。